Zoho Books integration

Zoho Books er et online regnskabsprogram. Med integration til Zoho Books er det muligt at synkronisere partnere (kunder og leverandører), varearter og services mellem tracezilla og Zoho Books. Fra tracezilla til Zoho Books eller vice versa. På denne måde undgår du at skulle oprette alt manuelt i de to systemer.

Trin 1/7: Tilslut

1. Klik på dit virksomhedsnavn i øverste højre hjørne, og vælg Virksomhedsindstillinger.
2. Klik på Indbyggede integrationer under Udvidelser og integrationer.
3. Klik Tilslut og konfigurér ved Zoho Books.
4. Vælg datacenter i rullemenuen.
5. Vælg udgaven af Zoho Books konto. Du kan vælge imellem Australia, Canada, Gulf Cooperation Counsil (GCC), India, United Kingdom, United States eller Global.
6. Vælg organisation.
7. Klik Gem og gå til næste trin.

Trin 2/7: Synkronisering af partnere

I tracezilla dækker Partnere over både kunder og leverandører. Ved at en partner samtidig kan være en kunde og leverandør, undgår du at have to forskellige konti til den samme partner. Hvis en partner er både kunde og leverandør, skal du sørge for at de to har præcis samme navn i Zoho Books. tracezilla sammenligner navnene, og danner en fælles partner, når navnene stemmer overens.

1. Du kan tildele et tag til kunder, der importeres, således at en ny kunde i tracezilla automatisk bliver tildelt enten et Kunde- eller et Leverandør-tag
2. Når du er klar til at indlæse kunder og leverandører fra Zoho Books til tracezilla, vælges Ja i rullemenuen.
3. Klik Gem og gå til næste trin.

Fremadrettet vil alle partnere, der oprettes i tracezilla, blive synkroniseret over i Zoho Books.

Trin 3/7: Synkronisering af varearter og services

Items i Zoho Books er opdelt i Varearter og Services i tracezilla.

1. Hvis du allerede har oprettet varearter i tracezilla, kan du overføre dem til Zoho Books ved at vælge Ja i opsætningens første menupunkt Opret varearter og services som varer og services i Zoho Books.
2. Hvis du allerede har oprettet varer i Zoho Books, kan du overføre dem til tracezilla ved at vælge Ja i opsætningens andet menupunkt Opret varer og services i Zoho Books som varearter og services i tracezilla.
3. Klik Gem og gå til næste trin.

Trin 4/7: Synkronisering af udgifter

Dette skridt er valgfrit, og kræver at du har slået Faktisk kostprisberegning til under Udvidelser i dine virksomhedsindstillinger.

Du kan opsætte integrationen således, at specifikke udgifter bliver overført fra Zoho Books til tracezilla.

Formålet med at synkronisere dine udgifter mellem tracezilla og Zoho Books er at lave en god omkostningsstyring, ved at omkostninger knyttes til varepartier eller ordrer og dermed giver et reelt billede af varens pris.

1. Vælg en primo dato for hvornår udgifter skal indhentes.
2. Vælg kategorien som skal bruges for de forskellige bogføringskonti i Zoho Books. Lad felter stå tomme, hvis du ikke ønsker at indlæse udgifter fra de pågældende konti.

Trin 5/7: Salg

Du kan vælge forskellige fakturaskabeloner sat op ud fra valuta.

1. Under Moms vælges den relevante momssats. Valuta tager her udgangspunkt i opsætningen af dine virksomhedsindstillinger.
2. Vælg alternativ valuta, og vælg efterfølgende den ønskede fakturaskabelon.
3. Klik Gem og gå til næste trin.

Trin 6/7: Lagerværdisætning og vareforbrug

Du kan vælge imellem at overføre enten Forventet lagerværdi eller Faktisk lagerværdi fra tracezilla til Zoho Books. Læs mere om Lagerværdisætning her.

1. Hvis du ønsker at overføre den forventede lagerværdi, vælg da Forventet lagerværdi i rullemenuen for Regulér lagerværdi efter.
   
   Hvis du ønsker at overføre den faktiske lagerværdi, vælg da Faktisk lagerværdi i rullemenuen. Dette skridt er valgfrit og kræver at du har slået Faktisk kostprisberegning til under Udvidelser i dine virksomhedsindstillinger.

2. Vælg en standardkonto til Aktiver.
   Lagerværdien i tracezilla bliver overført til den valgte konto i Zoho Books. Derefter kan der manuelt flyttes til andre konti i Zoho Books.
3. Vælg en standardkonto til modposteringer.
4. Klik Gem og gå til næste trin.

Trin 7/7: Slå integrationen til

1. Bekræft at du ønsker at slå integrationen til ved at vælge Ja i rullemenuen.
2. Klik Gem og færdiggør.