Reviso integration

Med integrationen til Reviso har du mulighed for at synkronisere dine kunder, leverandører, varenumre og services mellem tracezilla og Reviso. Derudover kan du oprette fakturaer i tracezilla, som synkroniseres til Reviso.

For at kunne oprette forbindelse via integrationen, skal du have en konto hos Reviso.

Trin 1/7: Tilslut integrationen

1. Klik på dit virksomhedsnavn øverst i højre hjørne og vælg Virksomhedsindstillinger.
2. Vælg Integrationer.
3. Klik på Reviso.
4. Klik Tilslut. Bekræft i vinduet, at du gerne vil forbinde de to systemer.
5. Klik på Gem og gå til næste trin.

Trin 2/7: Synkronisering af partnere

I tracezilla dækker begrebet ‘Partnere’ over både kunder og leverandører. I mange sammenhænge kan en virksomhed nemlig både være leverandør og en kunde, og du undgår i tracezilla at få dobbeltkonti på samme partner.

Sørg blot for at navnet på både kunde/leverandør i Reviso er identisk, for at sikre at de bliver oprettet som én partner i tracezilla.

Du kan tildele dine partnere tags, og som du kan se i trin 2/7 er der forudfyldt med tagget ‘Kunde’ og ‘Leverandør’. På den måde får du fortsat den opdeling du kender fra Reviso.

Hvis du er ny bruger af tracezilla og allerede har kunder og leverandører oprettet i Reviso, kan du overføre dem fra Reviso via integrationen.

Vælg i så fald Ja i drop-down menuen Gennemfør indlæsning af kunder og leverandører fra Reviso til tracezilla og klik på Gem.

Når du opretter nye kunder og leverandører i tracezilla fremover, vil disse automatisk blive oprettet i Reviso, når du giver partneren tagget ‘Kunde’ eller ‘Leverandør’ (eller begge).

1. Vælg standard kundegruppe. Nye kunder oprettet i tracezilla, vil blive overført til denne gruppe i Reviso.
2. Vælg standard leverandørgruppe. Nye leverandører oprettet i tracezilla, vil blive overført til denne gruppe i Reviso.
3. Klik på Gem og gå til næste trin.

Trin 3/7: Varearter og services

I tracezilla skelnes der mellem fysiske produkter (varearter) og ikke-fysisk produkter (services).

Som tommelfingerregel kan du gå ud fra, at hvis der er tale om et produkt, som du kan afholde lagerstyring af, så skal det oprettes som en vareart. Hvis der ikke skal være lagerstyring af produktet, så er det en service. Eksempler på services er fragtomkostninger, konsulenttimer, rundvisning inklusive smagning osv.

1. Vælg en standard produktgruppe som nye varearter skal synkroniseres til. De kan efter overførsel flyttes til en anden gruppe i Reviso.
2. Vælg en standard produktgruppe som nye services skal synkroniseres til. De kan efter overførsel flyttes til en anden gruppe i Reviso.
3. Vælg om du vil synkronisere dine eksisterende data:
   • Hvis du har oprettet dine varer i tracezilla, og du gerne vil overføre dem til Reviso, skal du vælge Ja i det første felt Opret varearter og services som varer i Reviso.
   • Hvis du er ny bruger af tracezilla og allerede har oprettet dine varer i Reviso samt vil overføre disse til tracezilla, skal du vælge Ja i det andet felt Opret varer fra Reviso som varearter og services i tracezilla.
   • Så vil en menu med dine produktgrupper fra Reviso vise sig. Vælg hvordan den enkelte produktgruppe skal synkroniseres: enten som vareart, service eller ingen synkronisering.
4. Klik på Gem og gå til næste trin.

Trin 4/7: Udgifter

Du kan indstille i integrationen, at du gerne vil overføre dine leverandørbilag fra Reviso til tracezilla. Dette er valgfrit.

Formålet er at få en god omkostningsstyring ved at knytte leverandørbilag til specifikke partier eller ordrer og derved muliggøre, at kostprisberegningen bliver mere præcis.

Hvis ikke du vælger at indhente udgifterne, vil tracezilla beregne dine kostpriser ud fra dine forventede omkostninger. Du kan læse om forventede og faktiske omkostninger her.

Hvis du ønsker at overføre dine bogførte udgifter fra Reviso til tracezilla, skal du vælge ud fra dine bogføringskonti, hvilken kategori udgifterne som standard skal have.

Kategorien har betydning for fordelingsnøglen ved kostprisberegningen. Læs mere her.

Synkronisering af udgifter kræver, at du har slået Faktisk kostprisberegning til under Udvidelser. For at gøre det, skal du gå til dine Virksomhedsindstillinger og klikke på Udvidelser i sektionen Integrationer og udvidelser. Slå derefter *Faktisk kostpris til.

1. Vælg det nuværende regnskabsår.
2. Vælg Overfør udgifter fra Reviso til tracezilla.
3. Angiv startdatoen for hvornår udgifterne skal kunne hentes i feltet Hent udgifter med bogføringsdato fra og med.
4. Angiv de relevante kontonumre i felterne med tracezilla kategorier. Efterlad felterne blanke, hvis ikke du ønsker at hente leverandørfakturaer fra en konto inden for den enkelte kategori.

   Vi ser oftest at der angives kontonumre i følgende kategorier: Indkøbspris, Fragt, Emballage og Told.

5. Klik på Gem og gå til næste skridt.

Trin 5/7: Salg

Når du fakturerer dine ordrer i tracezilla, vil dine indtægter føres over på en konto i Reviso. Fakturaen bogføres automatisk.

1. Vælg Standard fakturalayout i Reviso. Dine fakturaer vil blive opretter og sendt fra tracezilla ved brug af tracezilla layoutet. På samme tid bliver en fakturakopi oprettet i Reviso - blot i henhold til Revisos layout.
2. Hvis det er relevant, kan du vælge forskellige layouts, hvis disse findes for de forskellige valutaer. Dette er valgfrit.
3. Klik på Gem og gå til næste skridt.

Inden du opretter første faktura i tracezilla, skal du huske at indstille dine nummerserier og opsætte moms-regler.

Trin 6/7: Lagerværdisætning og vareforbrug

Når du skal overføre lagerværdien fra tracezilla til Reviso, kan du vælge at anvende den forventede eller den faktiske lagerværdi.

tracezilla anvender som udgangspunkt den forventede lagerværdi. Hvis du ønsker at regulere efter den faktiske lagerværdi, skal du slå Faktisk kostprisberegning til under Udvidelser i dine virksomhedsindstillinger.

Du kan læse om forventede og faktiske omkostninger her.

1. Vælg enten Forventet eller Faktisk lagerværdi.
2. Angiv den konto som den summerede lagerværdi skal overføres til i feltet Aktiver, varelager.
3. Angiv hvilken konto som skal modposteres med vareforbrug.
4. Angiv kontonumre (kun ét nummer per felt) for de øvrige finanskonti. Du kan se en forklaring af hvert felt nedenfor. Oftest vil der være behov for at oprette disse konti i Reviso først, da de ikke er en del af standardkontoplanen.
5. Klik på Gem og gå til næste trin.

Du kan læse mere om lagerværdisætning her.

Trin 7/7: Slå integrationen til

1. Her bekræfter du, at du vil slå integrationen til ved at vælge Ja.
2. Klik på Gem og færdiggør.