Visma eEkonomi integration

Bruger du Visma eEkonomi som et regnskabssystem? Så kan du med fordel konfigurere integrationen for at overføre dine kunder, leverandører og varearter fra eEkonomi til tracezilla. Så behøver du ikke oprette dine data manuelt, når de allerede er oprettet i eEkonomi.

Efter den indledende overførsel vendes integrationen, så fakturaer overføres fra tracezilla til eEkonomi. Du kan også overføre lagerværdi fra tracezilla til eEkonomi. Læs mere om fordelene ved integrationen her.

Vær opmærksom på, at for at kunne integrere Visma eEkonomi til andre applikationer, skal Visma integration slås til.

1. Log in på Visma eEkonomi.
2. Gå ind på Appar och Tillval.
3. Under Övriga integrationer kan du vælge Visma Integration og derefter Aktivera.

Vær opmærksom på, at dette er forbundet med en mindre merpris hos Visma.

Trin 1/7: Tilslut

1. Log ind på din tracezilla-konto.
2. Klik på virksomhedsnavnet øverst i højre hjørne og vælg Virksomhedsindstillinger.
3. Klik på Indbyggede integrationer.
4. Klik på Tilslut og konfigurér under Visma eEkonomi.
5. Klik Tilslut. Vi anbefaler, at du samtidigt er logget på din eEkonomi konto, så vil tracezilla selv kunne forbinde med din konto.
6. Klik Tilføj App.

Derefter bliver du dirigeret videre til opsætning af integrationen.

Trin 2/7: Partnere

I tracezilla dækker samlebetegnelsen Partnere over kunder og leverandører. En partner kan både være leverandør og kunde, og du slipper for at skulle have to konti for samme partner. Sørg for, at navnet på leverandøren/kunden er identisk for at være sikker på, at partneren er oprettet som en i tracezilla.

Du kan overføre dine partnere fra eEkonomi til tracezilla. Kunder og leverandører får automatisk tildelt et tag, når de overføres. På den måde får du stadig den opdeling du kender fra eEkonomi.

1. Vælg hvilken konto kunder og leverandører skal overføres fra.
2. Felterne til importerede kunder og leverandører er forudfyldt med tagget Customer og Supplier. Du kan erstatte disse tags, hvis ønsket.
3. Vælg Ja i feltet Overførsel af data.
4. Klik på Gem og gå til næste trin.

Trin 3/7: Varearter og Services

I tracezilla deler vi artikler op i varearter (fysisk objekt) og services (tjenester/ydelser).

Efter overførslen af data fra eEkonomi til tracezilla, vendes integrationen om, så nyoprettede varearter og services i tracezilla overføres til eEkonomi.

1. Vælg en artikelkontering til nyoprettede services efter momssats. Artikelkontering kan ændres efter overførslen.
2. Vælg en standard artikelkontering til nyoprettede varearter efter momssats. Artikelkontering kan ændres efter overførslen.

Overførsel af data

1. For at overføre artikler og prislister fra eEkonomi til tracezilla vælges Ja i det nederste felt Opret varer i Visma eEkonomi som varearter og services i tracezilla.
2. Klik på Gem og gå til næste trin.

Du kan senere vende tilbage til dette trin, og vælge Ja i feltet Opret varearter og services som varer i Visma eEkonomi for at vende integrationsretningen.

Trin 4/7: Salg

1. Når du opretter en faktura i tracezilla, kan du automatisk få den overført og sendt ved at vælge Ja i feltet Bogfør fakturaer i Visma eEkonomi.
2. Klik på Gem og gå til næste trin.

Trin 5/7: Udgifter

I tracezilla kan du vælge at benytte forventet eller faktisk kostprisberegning.

• Hvis du ønsker at benytte faktisk kostprisberegning, kræver det at du har slået Faktisk kostprisberegning til under Udvidelser i dine virksomhedsindstillinger.

Indtast derefter den dato, fra hvornår du vil overføre udgifter fra Visma eEkonomi til tracezilla i feltet Hent udgifter med bogføringsdato fra og med. Denne dato bør ikke ændres efterfølgende.

Indtast de kontonumre fra Visma eEkonomi, hvorfra det vil være relevant at matche betalinger i de forskellige omkostningskategorier. Flere kontonumre i en omkostningskategori kan angives ved at adskille med kommaer.

• Du kan også sagtens vælge ikke at synkronisere dine udgifter. Hvis du vælger denne mulighed, vil tracezilla beregne dine udgifter baseret på dine forventede omkostninger.

Klik på Gem og gå til næste trin.

Trin 6/7: Lagerværdisættelse og regulering

Du kan vælge at bruge den forventede eller den faktiske lagerværdi, når du overfører værdien fra tracezilla til eEkonomi. Læs mere om lagerværdisætning her.

tracezilla bruger den forventede lagerværdisætning som standard.

Hvis felterne i afsnittet Standard finanskonti ikke er udfyldt automatisk, kan du oprette nogle konti til formålet.

Trin 7/7: Aktiver integration

Bekræft, at du vil aktivere integrationen.

Hvis du gerne vil opsætte din konto efter den første overførsel af data fra eEkonomi til tracezilla, uden at synkroniseringen finder sted på samme tid, kan du Nej for at aktivere integrationen. Du kan vende tilbage til integrationen efter opsætning af kontoen og derefter aktivere den igen.