Skapa kreditnota och justera antalet varor
Har du fakturerat en kund för varor som de inte har fått? Du kan radera varorna från försäljningsordern och sedan skapa en kreditnota. OBS! Varorna kommer på lager igen när de tas bort från ordern.
Du hittar andra vägledningar för kreditering här.
Antalet artiklar ska justeras / Kunden fakturerades för varor som de inte har fått
- Gå till den aktuella försäljningsorder och klika på Återöppna order.
- Klicka på den blå knappen med tre punkter och välj Redigera från dropdown-menyn.
- Skriv rätt mängd i fältet Kvantitet. Klicka på Spara.
- OBS! Om det finns tjänstrader i ordern kan du behöva att uppdatera dem genom att klicka på Omräkna. Klicka på fliken Tjänstrader och klicka sedan på Omräkna på höger sida.
- När alla korrigeringar är gjorda klickar du på Skapa +/- faktura.
- Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt. Skriv en kommentar vid behov.
- Klicka på Skapa först som utkast.
- Klicka på Visa dokument och kontrollera att kreditnotan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
- Skicka kreditnotan till kunden.
