Skapa kreditnota och justera antalet varor
Se hur du skapar en kreditnota och justerar antalet artiklar. När du korrigerar kvantiteten av ett sålt varuparti, kommer varorna att finnas på lager igen. Genom att följa denna vägledning skapas en kreditnota för det antal varor som kunden ändå inte fått.
Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av olika anledningar här.
Antalet artiklar ska justeras / Kunden fakturerades för en vara som de inte har fått
- Gå till den aktuella försäljningsorder och klika på Återöppna order.
- Klicka på den blå knappen med tre punkter och välj Redigera från dropdown-menyn.
- Skriv rätt mängd i fältet Kvantitet. Klicka på Spara.
- OBS! Om tjänstrader har lagts till på ordern, ska du omräkna dem. Klicka på fliken Tjänstrader och klicka sedan på Omräkna på höger sida.
- När alla korrigeringar är gjorda klickar du på Skapa +/- faktura.
- Kontrollera att all information i dialogfönstret är korrekt. Skriv en kommentar vid behov.
- Klicka på Skapa först som utkast.
- Klicka på Visa dokument och kontrollera att kreditnotan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och utför.
- Skicka kreditnotan till kunden.
