Skapa kreditnota och rätta fakturadatum
När du skapar en faktura i tracezilla, kommer fakturadatumet låsas. Om du har skapat en faktura med fel fakturadatum, ska du kreditera din faktura och skapa en ny med rätt datum.
Tips: Vi rekommenderar att du alltid skapar ett fakturautkast innan du skapar den riktiga fakturan. Detta minskar risken för fel och ger dig möjlighet att korrigera eventuella fel utan att behöva skapa en kreditnota.
Du hittar fler instruktioner för kreditering på grund av olika skäl här.
Faktura med fel fakturadatum
De övergripande stegen är:
- En kreditnota ska skapas för hela fakturan.
- En ny faktura ska skapas med korrekt fakturadatum.
Så ska du gå tillväga:
- Klicka på Försäljning i toppmenyn och välj Fakturor.
- Sök efter fakturan med hjälp av filtren till vänster. Klicka på fakturan.
- Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Var uppmärksam på att utjämna fakturan med en kreditnota på samma fakturadatum. Bekräfta åtgärden genom att klicka på Skapa nu.
- Om den felaktiga fakturan, har skickats till kunden klickar du på Skicka. Om kunden inte behöver få kreditnotan klickar du på Ångra.
- Klicka på Gå till order i det övre högra hörnet.
- Klicka på Skapa +/- faktura i det övre högra hörnet.
- Kom ihåg att välja rätt fakturadatum och förfallodatum.
- Om det behövs klickar du på Skapa först som utkast. Klicka annars på Skapa faktura.
- Skicka fakturan till kunden.