Dokumentinställningar
Allmänna inställningar
Du kan ställa in ett antal inställningar för dina dokument vad gäller logotypstorlek, layout, information, bankuppgifter etc.
- Inställningar ang dokument redigeras genom att klicka på ditt företagsnamn till höger i toppmenyn och välja Företagsinställningar.
- I avsnittet Dokument och mallar klickar du på Allmänna inställningar.
I de allmänna inställningarna kan du göra följande:
- Ändra layout från liggande till stående dokument
- Välj ett annat datumformat
- Välj fetstil, stort teckensnitt och fast bredd (text som kan läsas av maskiner)
- Välj eller ändra kontorsplatsen som visas på dokument
- Skriv in en slogan
- Justera logotypens storlek som den visas på dokument. Logotypen sätts in på din egen partner
- Ange bankuppgifter som ska finnas på dokument
Kom ihåg att spara när du har gjort ändringar.
Bankuppgifter
Innan du skapar din första faktura i tracezilla bör du ange dina bankkontouppgifter så att kunderna vet hur de ska betala för de sålda varorna.
Det finns tre fält. Det första fältet visas på alla dokument om du inte har angett bankuppgifter för alternativa valutor.
Om du behöver ange bankuppgifter för mer än tre valutor kan du sätta det upp som standardtext längst ned på dokument baserat om språk och valuta.
Information på dokument
På fliken Information om dokument finns en urvalsmeny där du kan bocka i den information som som standard ska visas på dokument.
När fakturor skapas kommer de att innehålla den valda informationen. Du har självklart möjlighet att välja vilken information du vill visa på andra dokument från gång till gång.
För detta kommer följande dialogfönster upp när du ska skapa dokument, och de fält som du har valt i dina inställningar, kommer vara ibockade.
När du skapar dokument väljs även språket. tracezilla föreslår ett språk baserat på partnerinställningarna.
Om du vill aktivera fler språk kan du läsa denna guide. Alla dokument finns på danska och engelska. Om du aktiverar ett nytt språk har du möjlighet att översätta texten på dokument - följ instruktionerna här.
I tabellen nedan kan du se en beskrivning av de enskilda objekten i menyn för information på dokument:
| Information | Förklaring |
|---|---|
| Visa innehållet i platskontaktfältet på dokument | När en plats skapas för en partner kan du ange kontaktuppgifter för den person som tar emot varorna eller öppnar timmar för varuleverans. Dessa kontaktuppgifter kan vara både interna eller visas i dokument, beroende på om du kryssar i rutan här. |
| Dölj hämtning från plats på alla fakturor | Bocka i rutan om du vill dölja hämtningsplats som standard på fakturor. |
| Visa OCR-rad på fakturor när tillgänglig | Om du har lagt in OCR i dina översättningsinställningar, kan visa den som standard på fakturor om du bockar i denna inställning. |
| Visa kunden som ‘leverera till’-rollen | Bocka i denna inställning om du vill visa kunden under fältet Leverera till som standard. |
| Visa löpande summor | Om det finns flera produktpartier under ett produktnummer eller en tjänstrad har lagts till en specifik produkt, t.ex. om rabatt ges på en specifik vara kan du visa en delsumma för artikelraden. |
| Visa paketstorlekar | Om du har aktiverat paketinställningar för artiklar kan du välja om paketetstorleken ska visas, dvs. hur många kg, liter eller annat är det i en förpackning. |
| Visa antal kartonger på alla dokument (huvudenhet: st, kolli, paket) | Kan användas för att lägga ihop både paket och förpackningar. |
| Visa datum som standard | Produktionsdatum, bäst före och sista användningsdatum visas i dokument om en bock markeras här. |
| Visa vikt som standard | När du skapar artiklar, anges en nettovikt och en bruttovikt. Kryssa här om vikten ska synas på dokument. Om du bockar av denna inställning, kommer tracezilla fortfarande som standard att föreslå att vikt anges på följesedeln för att hjälpa till att beräkna frakt. |
| Visa ursprung som standard | När en vara köps eller produceras kan ursprungsland anges när artikelraden läggs till. Om ursprungslandet ska förekomma på dokument, bocka i här. |
| Visa recept som standard (endast produktionsorder) | När ett recept har lagts till i en produktionsorder kan du välja om receptets namn och referenskod ska finnas på orderdokumentet för produktion. |
| Visa receptdetaljer som standard | Bocka i denna inställning om du vill visa receptdetaljer på dokument. |
| Visa sekvensnummer på efterföljande varupartier | Bocka i denna inställning om du vill visa sekvesnumret. |
| Dölj systemgenererat varupartinummer– | För att säkerställa spårbarhet tilldelas alla produktpartier i tracezilla ett konsekutivt lo-nummer) automatiskt. Du kan välja att dölja det systemgenererade lotnumret efter att ha angett ett partinummer som spår på en batch av varor. Således kommer endast det inmatade lot-numret att synas på dokument, medan det systemgenererade lot-numret kommer att ligga bakom i systemet. |
| Dölj enhetsbildning | Bocka i rutan om du inte vill att enheter för artiklar ska synas på dokument. |
| Dölj EU-tullkoden | Produktkoder från tulltaxan används i samband med tull, till exempel vid export av varor. Artikelkoderna läggs till som ett attribut på artikeln. Om du har lagt till produktkoden till dina artiklar, men inte vill att den ska synas på dokument, kan du bocka i denna inställning. |
| Dölj förväntad vikt på rader med paketantal | Bocka i denna inställning om du inte vill visa förväntad vikt i samband med paketantal. |
| Dölj varupartiattribut på alla fakturor | Bocka i denna inställning om du vill dölja alla varupartiattribut på fakturor. |
| Dölj styckpris på kollipriser | Om du bara vill att dina paketpriser för varor ska synas på dokument snarare än både styck- och paketpriser kan du bocka i denna inställning. Det är bara möjligt att dölja styckpriser om det finns ett paketpris. |
| Dölj EAN-nummer | Bocka i rutan om du inte vill att EAN-nummer på artiklar ska synas på dokument. |
| Dölj Leverera till när Ex Works | Bocka i om du vill dölja leveransplatsen när Ex Works |
| Sortera rader efter artikelnamn | Om du vill att varupartirader på ordrar ska sorteras efter produktnamn istället för varupartinummer kan du kryssa i den här rutan. |
| Inkludera dessa spårningssystem som standard | Du kan lägga till spår i dina produktpartier och välja vilka av dessa som ska synas på dokument. Läs mer om spår i guiden här. |
MOMS
Om en svensk partner är momsbefriad kan du sätta upp en regel under fliken Moms i dina Företagsinställningar.
Det måste finnas en för-skapad tagg som kan väljas i fältet. Taggen kan till exempel heta “momsfri”. Sedan måste taggen läggas till i partnern.