Vägledningar

Dokumentation av tracezilla

Diverse- partner

Om Diverse-partners

I tracezilla är det möjligt att skapa en partner för diverse potentiella företagskunder eller privatkunder. Om du vill skicka prover till potentiella kunder, men inte vill skapa dem som individuella partners i tracezilla, kan du skapa en div. partner som du kan använda.

När en div. partner läggs till i en försäljningsorder kommer namnet på den potentiella kunden inte att visas som vanligt. Detta namn måste läggas till den specifika platsen. Om ett namn har angetts i fältet Mottagarens namn kommer detta att skriva över “Div. partner” som kundnamn.

Genom att använda denna metod kan du skapa och skicka dokument till den potentiella kunden. Observera att statistiken i rapporter kommer att visas som en partner, inte de individuellt angivna kunderna.  

Hur man skapar en div. partner

  1. Klicka på Partners i toppmenyn.
  2. Klicka på Lägg till partner i det övre högra hörnet.
  3. Du måste ange, som ett minimum, Partnernamn och Land. Namnet kan vara Div. partner (för prover).
  4. Klicka på Spara och lägg till plats.

 

Skapa plats

  1. Ange ett Platsnamn som är lätt att känna igen när du skapar en försäljningsorder. Platsnamnet är endast för internt bruk och kommer inte att visas på dokument.
  2. I fältet Mottagarens namn anger du namnet på den potentiella kunden.
  3. Ange adressinformationen för mottagaren
  4. Klicka på Spara.

 

Skapa försäljningsorder för prover

  1. Klicka på Försäljning i toppmenyn och välj Ordrar.
  2. Klicka på Skapa försäljningsorder i det övre högra hörnet.
  3. Välj din Diverse- partner i fälten Kund och Leverera till partner, och välj platsen för det specifika kundnamnet och adressen.
  4. Ange ytterligare relevanta orderdetaljer, leveransdetaljer och anmärkningar.
  5. Klicka på Spara.
  6. Lägg till en varurad som vanligt. Ange antal prover i fälten Antal och Varav gratisenheter.
  7. Du kan nu skapa dokument som vanligt. Kom ihåg att ange rätt e-postadress och redigera meddelandet när du skickar dokumentet!

 

Från och med nu kan du lägga till en ny plats och kontakt till denna partner, när du vill skicka prover till nya potentiella kunder.

Översikt