Skapa kreditnota och rätta valuta

Se hur du skapar en kreditnota och korrigerar valutan.

Du hittar andra vägledningar för kreditering här.

En kund har fakturerats i fel valuta

De övergripande stegen är:

1. En kreditnota ska skapas för hela fakturan.
2. Valuta som anges i orderhuvudet måste ändras.
3. En ny faktura måste skapas med rätt valuta.

1) Skapa kreditnota

1. Gå till försäljningsordern.
2. Klicka på pilen vid sidan av fakturadokumentet under Snabbåtkomst till dokument och klicka på Gå till.
3. Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Välj Nej i Avbryt order efter att ha skapat kreditnota! och klicka på Skapa nu
4. Om fakturan med fel valuta har skickats till kunden klickar du på Skicka.

2) Korrigera valuta (och valutakurs)

1. Klicka på Gå till order i det övre högra hörnet.
2. Klicka på Redigera i orderhuvudet.
3. Välj rätt valuta.
4. Eventuellt kan du behöva uppdatera valutakursen genom att klicka på den gula uppdateringsknappen.
5. Klicka på Spara.
6. Kontrollera att priserna är korrekta efter att du har korrigerat valuta.

   tracezilla kommer att behålla det angivna enhetspriset.

   Exempel: enhetspriset var tidigare 95 EUR. Vid byte av valuta till SEK blir enhetspriset också vara 95 SEK.

   Om du vill hämta in priser från kundens prislista: Klicka på Återöppna order. Bekräfta att du vill öppna ordern på nytt. Bocka i alla varurader och klicka på Massåtgärder och sedan på Uppdatera priser.

3) Skapa ny faktura

1. Klicka på Skapa +/- Faktura.
2. Klicka på Skapa först som utkast.
3. Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och slutför.
4. Skicka fakturan till kunden.