Skapa kreditnota och rätta valuta
Se hur du skapar en kreditnota och korrigerar valutan.
Du hittar fler handledningar för kreditering av specifika skäl här.
En kund har fakturerats i fel valuta
De övergripande stegen är:
- En kreditnota ska skapas för hela fakturan.
- Valuta som anges i orderhuvudet måste ändras.
- En ny faktura måste skapas för rätt kund.
Såhär går det till:
1) Skapa kreditnota
- Gå till försäljningsordern.
- Klicka på pilen till höger om fakturadokumentet under Snabbåtkomst till dokument och klicka på Gå till.
- Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Välj Nej i Avbryt order efter att ha skapat kreditnota! och klicka på Skapa nu
- Om fakturan med fel valuta har skickats till kunden klickar du på Skicka.
2) Korrigera valuta (och valutakurs)
- Klicka på Gå till order i det övre högra hörnet.
- Klicka på Redigera i orderhuvudet.
- Välj rätt valuta.
- Eventuellt kan du behöva uppdatera valutakursen genom att klicka på den gula uppdateringsknappen.
- Klicka på Spara.
- Kontrollera att priserna är korrekta efter valutabyte.
tracezilla kommer att behålla det angivna enhetspriset.
Exempel: enhetspriset var tidigare 95 EUR. Vid byte av valuta till SEK blir enhetspriset också 95 SEK.
Om priserna inte stämmer och kunden har bifogat en prislista: Klicka på Återöppna order. Bekräfta att du vill öppna ordern på nytt. Bocka i bredvid alla varurader och klicka på Massåtgärder och sedan på Uppdatera priser.
3) Skapa ny faktura
- Klicka på Skapa +/- Faktura.
- Klicka på Skapa först som utkast.
- Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om detta stämmer klickar du på Synkronisera och slutför.
- Skicka fakturan till kunden.