Skapa kreditnota och rätta kund
Se hur du skapar en kreditnota och rättar kunden.
Du hittar andra vägledningar för kreditering här.
En faktura har skapats av misstag för fel kund
Följ nedan steg för att kreditera, korrigerna uppgifterna och skapa en ny faktura.
OBS! Det är viktigt att du skapar en kreditnota för hela fakturan innan du gör ändringar till ordern och kunduppgifterna.
1) Skapa kreditnota
- Gå till den aktuella försäljningsordern.
- Klicka på pilen bredvid fakturan. Välj Gå till.
- Klicka på Skapa kreditnota i det övre högra hörnet. Bekräfta genom att klicka på Skapa nu.
- Om fakturan har skickats till kunden klickar du på Skicka även på kreditnotan. Om kunden inte behöver få kreditnotan klickar du på Ångra.
2) Korrigera kunden i orderhuvudet
- Klicka på Gå till oder.
- Klicka på Återöppna order i det övre högra hörnet.
- Klicka på Redigera bredvid orderhuvudet.
- Tryck på krysset bredvid fel kunds namn. Nu har du möjlighet att välja en annan kund i fältet.
- Gå till fliken Leveransdetaljer. Korrigera leveransadressen.
- Klicka på Spara.
Var uppmärksam på att priserna kan komma från en kundspecifik prislista. Om du byter kund kan du behöva uppdatera priserna också.
Du kan bocka i rutan bredvid alla varulinjer och klicka på Massåtgärder och sedan på Uppdatera priser.
3) Skapa ny faktura
- Klicka på Skapa +/- faktura.
- Kontrollera att informationen i dialogfönstret är korrekt.
- Klicka på Skapa först som utkast.
- Klicka på Visa dokument och kontrollera att den nya fakturan ser korrekt ut. Om allt stämmer, kan du klicka på Synkronisera och utför.
- Skicka fakturan till kunden.