CRM översikt
Du hittar flera funktioner för CRM (Customer Relationship Management) i tracezilla. En av funktionerna finns under Partners i toppmenyn med namnet CRM. Funktionerna kan användas för att hålla koll på företagets kommunikation och relation med kunderna.
Menyalternativet CRM är en översikt över befintliga kunder, potentiella kunder, förlorade kunder etc. När en försäljningsorder med en given kund läggs till visas kunden automatiskt i CRM-översikten med kundfasen Aktiv.
Du hittar fler CRM-funktioner här.
Välj kundfas
- Klicka på Partners i toppmenyn och välj Hitta partner.
- Använd vid behov filtren på vänster sida för att söka efter specifika kunder.
- Kryssa för de berörda kunderna som måste ha angett samma kundfas.
- Klicka på Massåtgärder och välj Ställ in kundfas. Välj en lämplig kundfas.
Hur man använder översikten
Du hittar CRM-översikten genom att klicka på Partners i toppmenyn och välja CRM.
Översikten baseras på dina partners och de partnerrelaterade inställningarna.
| Kolumnn | Förklaring |
|---|---|
| Nummer | Detta är kundens nummer, som automatiskt tilldelas av tracezilla vid skapandet. Numret kan inte ändras. De nyaste kunderna kommer att ha de högsta siffrorna. |
| Partnerns namn | Detta är namnet på företaget. |
| Land | En flagga visas för det land som kunden är (moms)registrerat i. Kunden kan ha adresser (platser) i flera länder, men det primära landet visas här. |
| Kreditgräns | Om en kreditgräns är satt i partnerinställningarna kommer du att kunna se den här. Kreditgränsen anger hur stort utestående saldo kunden måste ha innan en varning visas. Kreditgränsen kan jämföras med kundsaldot som står i kolumnen bredvid. |
| Kundsaldo | Kundsaldot hämtas från Fortnox eller Visma eEkonomi. Kundsaldot visar det belopp som kunden har fakturerats för som de ännu inte har betalat. Om kundsaldot överstiger kreditgränsen utlöses en varning på befintliga försäljningsordrar och när nya försäljningsorder skapas . |
| Ofakturerade ordrar | Här summeras intäkterna från de försäljningsordrar som har skapats i tracezilla och som ännu inte har fakturerats. |
| Taggar | De tillhörande kundtaggarna kan ses här. Taggar kan användas för att specificera kundgrupper/segmentering, automatiska rabatter, synkronisering med konton osv. |
| Senaste försälj., Lev.datum | Om en försäljningsorder har skapats för kunden kommer leveransdatumet för den senaste försäljningsordern att visas här i formatet dd.mm.åååå. |
| Ägs av | Om en Ägare anges i partnerinställningarna kommer denna användares namn att visas i översikten. Ägaren är den användare som är kundens primära kontaktperson på ditt företag i samband med orderhantering. |
| Kundfas | Kundfasen Aktiv läggs till automatiskt utifrån de partners som du anger som kunder i försäljningsordrar. Du kan själv uppdatera kundfas på partners, se avsnittet Välj kundfas längre upp. |
