Skapa kreditnota

Du kan skapa en kreditnota på två sätt: 1) kreditera hela fakturan och sedan skapa en ny faktura eller

2) skapa en kreditnota/ tilläggsfaktura med ändringarna.

Vilken av de två metoderna som är mest korrekt beror på orsaken till krediteringen. Det beror också på vilka krav som din kund har på kreditnotan.

Krediteringsorsaker

• Priset på en vara måste korrigeras

• Kunden ska ha priskorrigering på tilläggsfaktura/kreditnota

• En rabatt ska läggas till

• En rabatt ska ändras

• Antalet varor ska justeras

• Kunden fakturerades för en vara som de inte fått

• Kunden fakturerades för en felaktig vara (och ska faktureras för en annan vara)

• En försäljningsorder ska annulleras

• Fakturan har skapats för fel kund

• En kund har fakturerats i fel valuta

• En eller flera varor ska returneras

• En kund ska krediteras för vissa varor som inte ska returneras till lager

• Fel fakturadatum

• Kreditnota till en samlingsfaktura(faktura baserat på flera försäljningsordrar)

OBS! Om det finns fel i en faktura som måste skickas via EDI eller EAN, måste en kreditnota oftast göras för hela fakturan, som beskrivs i avsnittet Priset på en vara måste korrigeras.

Tips: såhär raderar du tjänsterader efter kreditering

Har du försökt att ta bort en tjänsterad från en försäljningsorder, men den kommer fortfarande med på din faktura?

Du kan återställa din tjänsterad efter att ha helkrediterat din faktura. Det gör du genom att skapa skriva DELETED i fältet Radtext och ändra priset till 0. När du sedan skapar en ny faktura, tas den inte med.

Du som kund är alltid välkommen att kontakta oss. Du kan mejla oss, starta en chatt med oss eller ringa till oss. Vänligen beskriv orsaken till krediteringen och informera om det aktuella försäljningsordernumret.